Desaceleração no mercado interno reflete crise no setor de caminhões e juros altos, mas agronegócio e vendas externas seguram o fôlego da indústria

O mercado brasileiro de implementos rodoviários encerrou 2025 com desempenho abaixo do registrado no ano anterior. A baixa reflete cenário econômico mais cauteloso e os impactos diretos da crise enfrentada pelo setor de caminhões.

Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir) apontam que o volume total de emplacamentos somou 149.206 unidades, o que representa uma retração de 6% em relação a 2024.

A contração esteve fortemente ligada à menor renovação das frotas, ao encarecimento do crédito e às taxas de juros ainda elevadas durante boa parte do ano. Além disso, a instabilidade no mercado de caminhões, com queda nas vendas de veículos pesados e médios, afetou diretamente a demanda por novos implementos.

Segundo o presidente da Anfir, José Carlos Spricigo, 2025 foi um período de ajustes e adaptação. Em comunicado oficial, o executivo destacou que os fabricantes precisaram rever estratégias e buscar alternativas para atravessar um ano marcado por incertezas econômicas e menor previsibilidade.

Queda acentuada em reboques e semirreboques

A maior retração foi registrada no segmento de reboques e semirreboques, que tradicionalmente acompanha de perto o desempenho do transporte rodoviário de cargas. Ao longo de 2025, foram emplacadas 70.997 unidades nessa categoria, volume cerca de 20% inferior ao observado no ano anterior. A queda reflete a postergação de compras por parte de empresas que optaram por prolongar o uso de equipamentos já existentes.

Em contrapartida, o segmento de carrocerias sobre chassis apresentou resultado positivo e ajudou a amenizar a retração geral. As vendas dessa categoria cresceram 10% no acumulado do ano, totalizando 78.209 unidades. O desempenho foi impulsionado principalmente pela demanda de setores ligados ao agronegócio, à distribuição urbana e à cadeia de alimentos.

Dentro desse grupo, destacaram-se implementos como graneleiros, carrocerias basculantes e baús frigorificados de alumínio. O bom desempenho do campo brasileiro, que mais uma vez registrou safra robusta, contribuiu para sustentar os investimentos em logística de escoamento.

Exportações cresceram 52% no ano passado

Enquanto o mercado interno apresentou oscilações, o cenário externo se mostrou mais favorável. As exportações de implementos rodoviários registraram crescimento expressivo em 2025. Segundo a Anfir, 4.128 unidades foram embarcadas para outros países, um avanço de 52% em comparação com 2024. O aumento foi impulsionado pela recuperação de mercados da América Latina, África e Oriente Médio.

Fabricantes também se beneficiaram da desvalorização cambial em determinados períodos, o que tornou os implementos nacionais mais atrativos no exterior. Além disso, acordos comerciais regionais ajudaram a abrir novas oportunidades de negócios.

Para 2026, a expectativa do setor é de uma retomada gradual, condicionada à melhora do ambiente macroeconômico e à recuperação das vendas de caminhões. A Anfir avalia que, com maior previsibilidade e confiança, o mercado interno pode voltar a crescer, mantendo o bom desempenho das exportações como um pilar estratégico.

A redução da taxa Selic de 13,75% ao ano para 13,25% pode refletir positivamente nos negócios do setor fabricante de implementos rodoviários. “Os juros em queda devem impulsionar as vendas de caminhões e de implementos rodoviários”, diz José Carlos Spricigo, presidente da ANFIR-Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, que completa: “nossas expectativas podem ser superadas o que seria muito importante ao mercado como um todo”.

Os mercados de agronegócios e construção civil estão em alta. A estimativa para o crescimento da safra é de 16,5%, segundo a Conab; e a projeção do desempenho da construção civil é de 4,5% segundo analistas do setor.

Esses dois mercados estão suportando o crescimento do segmento de Reboques e Semirreboques no período de janeiro a julho de 2023. “A safra recorde e o aquecimento nas obras civis impulsionam as vendas do setor Pesado”, explica o presidente da ANFIR.

Outro fator que concorre a favor das vendas no segmento Pesado é o implemento com 4º eixo. “O equipamento com maior capacidade de carga, atrai os clientes pois representa mais faturamento para o transportador o que resulta em um efeito localizado de renovação de frota”, explica Spricigo. Por isso, mesmo com o recuo nas vendas de caminhões, os Reboques e Semirreboques registram desempenho em alta.

Os segmentos de Graneleiro/Carga Seca e Carrega Tudo tem sido utilizados tanto no agronegócio quanto na construção civil para atender as demandas de transporte de produtos. O primeiro deles registra variação positiva de 37,24% e o segundo 28,63%.

O produto Silo, que atende a construção civil, teve crescimento de 62,45%. Já o Tanque Carbono, voltado para o transporte de cargas líquidas registrou 17,89% de variação positiva.

A redução no preço dos combustíveis teve impacto nas vendas do produto Tanque Inox que registrou de janeiro a julho de 2023 volume de emplacamentos 152,78% superior ao mesmo período do ano passado.

Bau lonado

No segmento de Carroceria sobre chassis o destaque positivo é o produto Bau Lonado. O produto segue com vendas positivas, registrando crescimento de 16,84%. O Bau Lonado é utilizado em operações de carga e descarga, sobretudo com uso de pallets.

A venda de caminhões novos cresceu 48,6% no Brasil em 2021. De janeiro a outubro, foram feitos 104.826 emplacamentos. Por sua vez, no mesmo período de 2020 as vendas somaram 70.515 unidades. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (4) pela Fenabrave, federação que reúne as associações de concessionárias de veículos no País.

Contudo, em outubro as vendas caíram 4,13% em relação às 11.565 unidades de setembro. No mês passado, foram 11.087 unidades. Seja como for, na comparação com as 7.965 vendas de outubro de 2020 houve alta de 39,20%. Conforme a Fenabrave, no acumulado de 2021 a Mercedes-Benz lidera as vendas por marca. Em outras palavras, tem 29,80% de participação de mercado.

Em seguida está a Volkswagen/MAN, com 29,30% dos emplacamentos no período. Logo depois vem a Volvo, na terceira posição, com 17,05% de participação. A Scania ficou com a quarta colocação, com 12,31% do bolo. Ao passo que a Iveco responde por 6,49% das vendas e a DAF, por 4,33%. Além disso, como é praxe os pesados lideram a venda de caminhões por segmento.

Pesados representam 51% da venda de caminhões novos

Assim, de janeiro a outubro a participação da categoria foi de 51,14%. Depois vêm os semipesados, com 26,26% das vendas. Em terceiro lugar estão os leves (9,34%) e em quarto, os médios (8,68%). Por fim, os semileves fecham a lista com 4,58% das vendas.

Segundo a Fenabrave, o Volvo FH 540 teve 7.271 emplacamentos de janeiro a outubro de 2021. Com isso, é o caminhão mais vendido de 2021. Em seguida está o Scania R 450, com 5.648 vendas. Na terceira posição está o Volkswagen Delivery 11.180, com 4.998 unidades emplacadas. Com isso, tomou a posição do DAF XF, que caiu para a quarta posição ao somar 4.422 vendas de janeiro a outubro.

O segmento de implementos rodoviários não para de crescer. No acumulado de 2021, são 75.238 vendas. Ou seja, houve alta de 40,29% na comparação com o mesmo período de 2020. Em números absolutos, foram emplacados 53.631 implementos rodoviários de janeiro a outubro deste ano.

Implementos em alta e ônibus patinando

Do mesmo modo, na comparação de outubro com setembro também houve alta nas vendas. Assim, no mês passado foram emplacados 6.940 implementos rodoviários. Ou seja, um aumento de 1,63% em relação às 6.829 unidades vendidas em setembro.

Por sua vez, as vendas de ônibus novos continuam patinando. Em outubro, foram emplacadas 1.199 unidades. Seja como for, houve um tímido aumento de 3,10% ante as 1.163 vendas de setembro. Porém, no acumulado de 2021 o setor registra retração.

Segundo dados da Fenabrave, de janeiro a outubro de 2021 foram emplacadas 14.858 unidades. Ou seja, houve um recuo de 0,44% na comparação com as 11.924 vendas registradas no mesmo período do ano passado.

O volume de licenciamentos de implementos rodoviários acumulado até setembro indica que o setor terá um dos melhores anos de vendas da sua história. Nos nove meses de 2021 foram entregues 121 mil implementos e o total pode chegar a 160 mil até dezembro. Esse nível de emplacamento remete ao período de 2009 a 2011, quando os fabricantes entregaram até 190 mil produtos em um ano. Nos anos seguintes, atingidos pela crise econômica, as entrega anuais caíram para 60 mil unidades.

Puxado principalmente pelo agronegócio, e também pela construção civil, a produção de implementos acumula alta de 41,96% sobre o mesmo período de 2020. No ano passado, por conta da pandemia, os fabricantes praticamente ficaram parados entre o fim de março e o início de maio, afetando as entregas. Mas a alta também é expressiva na comparação com o mesmo período de 2019, quando foram licenciadas 89 mil unidades. Nesse caso a expansão é de 34,8%.

Com três trimestres de vendas fechados, o setor mantém a estimativa de atingir o emplacamento de 156 mil produtos neste ano. No início de 2021 a expectativa era de expansão de 10% na comparação com 2020, somando 132 mil unidades. A estimativa atual é de crescimento de 30% ao fim do ano.

O peso do agronegócio fica mais evidente quando se analisa o desempenho por segmento. Do total de 120.930 implementos entregues, 68.274 foram pesados (56,45% do total) e 52.656 leves (43,54%). A linha de pesados cresce 45,6% no ano e a de leves, 37,5%. “Dois terços de nossas vendas estão concentradas em produtos com aplicação no transporte da produção do agronegócio”, informa José Carlos Spricigo, presidente da Anfir, entidade que reúne 150 fabricantes de vários portes espalhados pelo país.

Spricigo disse que o setor trabalha com uma carteira de encomendas que se mantém estável neste momento e está em torno de 90 dias, o que ajuda a enfrentar a alta de juros puxada pela Selic nos últimos meses. “Eventuais variações de juros não atingem esses produtos porque já houve negociações definidas com instituições financeiras.”

Quanto aos custos, os fabricantes tiveram de repassar os reajustes de produtos e insumos, principalmente do aço, que responde por 70% do custo médio do produto final. E ainda enfrentaram a falta de alguns componentes. O caso mais emblemático ficou com os pneus. “Pela legislação, só podemos entregar reboques e semirreboques (linha pesada mais consumida pelo agronegócio) com pneus”, destaca Spricigo. A Anfir entregou à Anip, que representa os fornecedores de pneus, a previsão da demanda em 2022 na tentativa de evitar que o problema se repita no ano que vem.

Segundo os números divulgados ontem pela Anfir, o licenciamento de implementos cresceu 19% em setembro na comparação anual. Foram entregues 13.632 produtos no mês passado contra 11.442 unidades no mesmo período de 2020. Na comparação com agosto, quando foram entregues 15.347 implementos, no entanto, houve queda de 11%.

Spricigo explica que a queda sobre agosto ocorreu em virtude do feriado de 7 de setembro, que resultou em quatro dias sem entregas. O impacto teria sido maior no segmento de pesados. “Isso impediu provavelmente um volume de entrega na faixa de 1.200 reboques e semirreboques (linha pesada) e 600 carrocerias sobre chassis (linha leve), o que devemos recuperar em outubro.”

No mês passado foram licenciados 6.829 implementos pesados, expansão de 6% sobre o mesmo período de 2020. Na linha leve foram entregues 6.803 unidades, alta de 26% na comparação anual.

Já o mercado externo continua sendo um desafio para os fabricantes de implementos. No ano até agosto, último dado disponível, as exportações somaram apenas 3.077 unidades. No mesmo período de 2020 o resultado foi ainda pior, com o embarque de 1.263 produtos. Historicamente o Brasil consegue enviar seus produtos para paises da América do Sul e África.