O fluxo pedagiado de veículos pesados em agosto registrou uma queda de 0,8% na comparação dessazonalizada, segundo o Índice ABCR, divulgado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias em parceria com a Tendências Consultoria. No resultado geral, a retração foi compensada pelos veículos leves, que tiveram alta de 1,3% no mês.

Na comparação anual, o segmento de veículos pesados também teve diminuição, com uma variação negativa de 0,5%. Já o fluxo de leves registrou um aumento de 3,5% na comparação com agosto de 2024.

De acordo com Thiago Xavier e Davi Gonçalves, analistas da Tendências Consultoria, o recuo no fluxo de pesados tem relação com o fim do impulso gerado pelo escoamento da produção agropecuária e à desaceleração na produção de bens industriais, afetada por condições financeiras mais restritivas. “Esse cenário impacta diretamente o transporte de cargas, refletindo os desafios enfrentados pela indústria e pelo comércio varejista”, disseram.

Nos últimos doze meses, o índice total do fluxo de veículos pedagiados apresentou uma alta de 2,3%, com aumento de 2,3% de veículos leves e, igualmente, 2,3% de pesados. Também no acumulado do ano ambos os segmentos registram crescimento: 2,4% para veículos leves e 1,9% para veículos pesados.

A descarbonização da frota de veículos pesados é um desafio mundial dentro da mobilidade verde e o Brasil tem despontado entre os países com ações inovadoras. Editada este ano, a portaria (Nº 622/2024) que estabelece a nova lei de concessões determinou que 1% da receita bruta dos contratos de rodoviárias federais seja destinado a investimentos em desenvolvimento de infraestrutura sustentável. O avanço foi destacado pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, durante o ROG.e, evento que reuniu líderes de energia e transporte para discutir soluções sustentáveis ao setor, nesta terça-feira (24).

“O Ministério dos Transportes tomou algumas providências relevantes. A primeira delas foi garantir que os novos leilões e concessões rodoviárias destinem 1% das tarifas pagas pelo usuário para o desenvolvimento de novas tecnologias em sustentabilidade, com foco principal em descarbonização”, disse. Ainda dentro das concessões rodoviárias e otimizações de contratos, o ministro citou a implantação do sistema de pedágio eletrônico, o freeflow. Ao assegurar o pagamento automático de pedágio, elimina-se a dependência dos postos e também a geração de mais gás carbônico com engarrafamentos, aceleração e desaceleração dos automóveis nas cancelas.

“O Brasil é referência no uso de biocombustíveis, o etanol e o biodiesel, e isso já garante que a gente emita menos combustíveis fósseis do que a média mundial. Agora o Brasil é um país continental e a gente precisa trazer carga da área central do país para os portos. Para isso ser feito de maneira sustentável no transporte, a gente precisa ter tecnologia que permita autonomia”, disse ao complementar como o aporte de recursos estipulados em novos contratos de concessões para estudos e pesquisa no setor são importantes.

O ano começou diante de um horizonte de algumas certezas, mas também de muitos desafios para a indústria do transporte de carga. Para os atores do setor, no entanto, as premissas de um lado e de outro tornam o que vem pela frente nebuloso.

Uma das convicções já sobre a mesa é continuidade do crescimento do mercado de caminhões. No ano passado, apesar de toda a dificuldade com os impactos da pandemia e a falta de componentes, as demandas do agronegócio, construção, mineração e e-commerce preservaram as vendas em alta.

O mercado encerrou o período com mais de 128,6 mil unidades negociadas, avanço de 43,5%. Ainda que o resultado tenha sido beneficiado por uma base baixa de comparação, de ano atípico com o desembarque da crise sanitária, foi o maior volume vendido desde 2014.

Anfavea aponta vendas de caminhões 9% maiores em 2022

Em sua primeira estimativa, apresentada na primeira semana do ano, a Anfavea, associação que representa os fabricantes de veículos no País, projeta mercado por volta de 140 mil caminhões que, se realizado, anotará expansão perto de 9%.

“É muito difícil fazer previsões no atual momento. Temos a certeza de uma retomada lenta em um cenário que irá se manter com uma mistura de restrições na oferta e na demanda. A falta de insumos deve perdurar, embora menos crítica e, apesar do avanço da vacinação, a pandemia ainda se mostrará relevante na economia”, resumiu Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea.

Para a associação, os mesmos setores que alavancaram as vendas de caminhões no ano passado seguem como protagonistas em 2022. A estimativa de mais um crescimento na produção de grãos na safra 2021/22, a continuidade na alta nos preços das commodities e na da expansão no comércio eletrônico deverão manter aquecidas as vendas.

Veículos negociados em 2021 seguem com entregas nos próximos meses

Depois, de acordo com balanço da Fenabrave, a federação que reúne os distribuidores de veículos, as vendas de caminhões se estabilizaram em patamar alto. “Há muitas unidades já comercializadas que serão entregues ao longo dos próximos meses”, observou José Maurício Andreta Júnior, presidente recém-eleito da entidade.

No mesmo cenário que se mostra comprador, no entanto, também tem os fatores de preocupações. Não há consenso na estimativa do PIB. A Anfavea construiu sua projeção baseada em crescimento de 0,5%, mas não raro se encontra analistas que enxergam 0% ou mesmo queda. A alta na taxa de juros sinaliza aumento no custo de financiamento – o CDC já chega a 27% ao ano –, bem como a sombra da inflação e o desemprego recorde reduzem o poder de compra. Soma-se ainda o câmbio volátil, em nível não menos de R$ 5,50, encarecendo a cadeia produtiva.

Esforços na redução de custos deverão ser prioritários o transporte de carga em 2022. Tanto o veículo quanto a operação ficaram mais caros no ano passado e não há, ao menos no curto prazo, sinais de mudanças. Somente para a indústria, por exemplo, o aço ficou 70% mais caro, em média. Na ponta, de acordo com levantamento mensal da NTC&Logística, associação que representa transportadores, em 12 meses a partir de novembro do ano passado, o preço do cavalo-mecânico sofreu elevação por volta de 30%.

Abastecer o caminhão ficou 50% mais caro

Colocar o veículo para rodar também deixou a conta mais alta. O diesel sofreu altas consecutivas desde abril do ano passado. Conforme relatório do Departamento de Custos Operacionais e Pesquisas Técnicas e Econômicas (Decope) da NTC, o combustível do tipo S-10 registrou aumento de 50,72% no acumulado de 12 meses até novembro de 2021. Dessa maneira, o preço médio encontrado nas bombas do País foi de R$ 5,447.

Cabe ainda lembrar que o ano antecipa a mudança de fase das normas ambientais do Proconve, o programa de controle de poluição veicular. A partir de janeiro de 2023, todos os caminhões deverão sair de fábrica adequados à nova legislação do P8, equivalentes às do Euro 6. Para isso, os veículos estarão embarcados com tecnologias mais avançadas que, no fim das contas, encarece o produto.

Incertezas provocadas pela falta de componentes e pelas eleições

A evolução na regulamentação ambiental, como em anos anteriores, deverá gerar antecipação de compras, afinal, os caminhões da geração atual certamente têm preços menores em relação aos que virão. Mas é preciso considerar que o desabastecimento de insumos se coloca como uma condição que reduz a oferta na ponta.

“A rigor teremos alguma antecipação. Mas vai depender do nível de abastecimento de insumos e componentes nas linhas de produção a partir do segundo semestre. Hoje, por enquanto, a programação consegue atender somente a demanda de agora”, avaliou Marco Saltini, vice-presidente da Anfavea para o segmento de veículos pesados.

Não bastasse tantos fatores que motivam hesitações, será um ano de embates políticos devido às eleições. “Nossos estudos apontam para o crescimento nos segmentos automotivos. Mas, situações conjunturais podem afetar as estimativas, considerando que a indústria ainda sofre com a falta de insumos e componentes eletrônicos, que estamos diante de uma economia turbulenta e iniciando um ano de eleições, que costumam criar um cenário de incertezas”, resumiu o presidente da Fenabrave.

As vendas financiadas de veículos em 2021 somaram 5,9 milhões de unidades, entre novos e usados, incluindo motos, autos leves e pesados, segundo dados da B3. O número representa crescimento de 6,8% em relação ao ano de 2020.

Os destaques de 2021 foram os segmentos de veículos pesados e de motos, com crescimento de 18% e 17,6% respectivamente. Já o segmento de veículos leves teve alta de 4%.

Os financiamentos de veículos usados correspondem a 70% do total e registraram aumento de 10,7% em comparação ao ano anterior. Os autos leves com maior tempo de uso foram os que tiveram maior procura. A faixa de uso entre 9 e 12 anos teve aumento de 31,5%, enquanto os veículos leves com mais de 12 anos de uso registraram aumento de 71,4% nos financiamentos.

Os veículos novos registraram queda de 1,4% no total de financiamentos. Entre eles, a categoria de autos leves teve queda de 15%. No financiamento de um carro zero, em dezembro, o prazo médio foi de 42,6 meses.

O Sudeste respondeu por 44,8% dos financiamentos de veículos em 2021, seguido por Sul (21,5%), Nordeste (16,9%), Centro-Oeste (10,4%) e Norte (6,4%).

“Em 2020, os financiamentos de veículos sofreram uma queda brusca, devido à pandemia de covid-19 e, em 2021, vimos uma melhora neste cenário, principalmente no primeiro semestre. O impacto na venda de veículos novos ao longo do ano, principalmente devido à escassez global de semicondutores, freou um crescimento mais forte em 2021”, comenta em nota Tatiana Masumoto Costa, superintendente de Planejamento da B3.

A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada do País, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.

O volume de licenciamentos de implementos rodoviários acumulado até setembro indica que o setor terá um dos melhores anos de vendas da sua história. Nos nove meses de 2021 foram entregues 121 mil implementos e o total pode chegar a 160 mil até dezembro. Esse nível de emplacamento remete ao período de 2009 a 2011, quando os fabricantes entregaram até 190 mil produtos em um ano. Nos anos seguintes, atingidos pela crise econômica, as entrega anuais caíram para 60 mil unidades.

Puxado principalmente pelo agronegócio, e também pela construção civil, a produção de implementos acumula alta de 41,96% sobre o mesmo período de 2020. No ano passado, por conta da pandemia, os fabricantes praticamente ficaram parados entre o fim de março e o início de maio, afetando as entregas. Mas a alta também é expressiva na comparação com o mesmo período de 2019, quando foram licenciadas 89 mil unidades. Nesse caso a expansão é de 34,8%.

Com três trimestres de vendas fechados, o setor mantém a estimativa de atingir o emplacamento de 156 mil produtos neste ano. No início de 2021 a expectativa era de expansão de 10% na comparação com 2020, somando 132 mil unidades. A estimativa atual é de crescimento de 30% ao fim do ano.

O peso do agronegócio fica mais evidente quando se analisa o desempenho por segmento. Do total de 120.930 implementos entregues, 68.274 foram pesados (56,45% do total) e 52.656 leves (43,54%). A linha de pesados cresce 45,6% no ano e a de leves, 37,5%. “Dois terços de nossas vendas estão concentradas em produtos com aplicação no transporte da produção do agronegócio”, informa José Carlos Spricigo, presidente da Anfir, entidade que reúne 150 fabricantes de vários portes espalhados pelo país.

Spricigo disse que o setor trabalha com uma carteira de encomendas que se mantém estável neste momento e está em torno de 90 dias, o que ajuda a enfrentar a alta de juros puxada pela Selic nos últimos meses. “Eventuais variações de juros não atingem esses produtos porque já houve negociações definidas com instituições financeiras.”

Quanto aos custos, os fabricantes tiveram de repassar os reajustes de produtos e insumos, principalmente do aço, que responde por 70% do custo médio do produto final. E ainda enfrentaram a falta de alguns componentes. O caso mais emblemático ficou com os pneus. “Pela legislação, só podemos entregar reboques e semirreboques (linha pesada mais consumida pelo agronegócio) com pneus”, destaca Spricigo. A Anfir entregou à Anip, que representa os fornecedores de pneus, a previsão da demanda em 2022 na tentativa de evitar que o problema se repita no ano que vem.

Segundo os números divulgados ontem pela Anfir, o licenciamento de implementos cresceu 19% em setembro na comparação anual. Foram entregues 13.632 produtos no mês passado contra 11.442 unidades no mesmo período de 2020. Na comparação com agosto, quando foram entregues 15.347 implementos, no entanto, houve queda de 11%.

Spricigo explica que a queda sobre agosto ocorreu em virtude do feriado de 7 de setembro, que resultou em quatro dias sem entregas. O impacto teria sido maior no segmento de pesados. “Isso impediu provavelmente um volume de entrega na faixa de 1.200 reboques e semirreboques (linha pesada) e 600 carrocerias sobre chassis (linha leve), o que devemos recuperar em outubro.”

No mês passado foram licenciados 6.829 implementos pesados, expansão de 6% sobre o mesmo período de 2020. Na linha leve foram entregues 6.803 unidades, alta de 26% na comparação anual.

Já o mercado externo continua sendo um desafio para os fabricantes de implementos. No ano até agosto, último dado disponível, as exportações somaram apenas 3.077 unidades. No mesmo período de 2020 o resultado foi ainda pior, com o embarque de 1.263 produtos. Historicamente o Brasil consegue enviar seus produtos para paises da América do Sul e África.

O índice ABCR referente a julho de 2021 apresentou crescimento de 1,6% no comparativo com junho, considerando os dados dessazonalizados. O fluxo de veículos leves avançou 1,4%, enquanto o de pesados caiu 1,4%. O índice que mede o fluxo pedagiado de veículos nas estradas é construído pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR, juntamente com a Tendências Consultoria Integrada.

Comparado ao mesmo período de 2020, o índice total avançou 17,9%. O fluxo pedagiado de veículos leves subiu 24,2%, enquanto o fluxo de pesados cresceu 3,7%.

Nos últimos doze meses, o índice total acumula avanço de 4,1%, fruto da alta de 8,2% no fluxo de veículos pesados e de 2,6% no de veículos leves.

Assim, no acumulado do ano, o índice total subiu 12,7%, resultado determinado pela elevação de 11,8% na circulação de veículos pesados e de 13,1% de leves no período.

“Os dados mostram a continuidade da retomada do fluxo de veículos leves, diante do progresso da campanha de vacinação e melhora do quadro sanitário no País. Por outro lado, o fluxo de pesados começa a apresentar os impactos negativos da queda de desempenho do setor industrial”, afirma Andressa Guerrero, analista da Tendências Consultoria. “O fluxo de veículos pesados está 4% acima do patamar observado no pré pandemia, mas começa a exibir dificuldades em manter o ritmo de crescimento”, explica.