PANORAMA TRC 2024 | PERSPECTIVAS 2025

A pedido do SETCESP, o IPTC (Instituto Paulista do Transporte de Cargas) está realizando mais uma edição da sondagem econômica, voltada exclusivamente para os transportadores, que desempenham um papel essencial no desenvolvimento e na logística do país.

O panorama do setor em 2024 mostra um mercado que busca se reestruturar e se adaptar às novas demandas e tecnologias, com um foco crescente em sustentabilidade e eficiência operacional. Já as expectativas para 2025 apresentam projeções de expansão nas atividades comerciais e industriais, impulsionando ainda mais a necessidade de um sistema de transporte robusto e eficiente.

Ressaltamos o sigilo absoluto e confidencialidade dos dados individuais dos entrevistados (ou seja, que todos os resultados gerados serão divulgados de maneira ampla e geral).

PANORAMA TRC 2024 | PERSPECTIVAS 2025

A pedido do SETCESP, o IPTC (Instituto Paulista do Transporte de Cargas) está realizando mais uma edição da sondagem econômica, voltada exclusivamente para os transportadores, que desempenham um papel essencial no desenvolvimento e na logística do país.

O panorama do setor em 2024 mostra um mercado que busca se reestruturar e se adaptar às novas demandas e tecnologias, com um foco crescente em sustentabilidade e eficiência operacional. Já as expectativas para 2025 apresentam projeções de expansão nas atividades comerciais e industriais, impulsionando ainda mais a necessidade de um sistema de transporte robusto e eficiente.

Ressaltamos o sigilo absoluto e confidencialidade dos dados individuais dos entrevistados (ou seja, que todos os resultados gerados serão divulgados de maneira ampla e geral).

PANORAMA TRC 2024 | PERSPECTIVAS 2025

A pedido do SETCESP, o IPTC (Instituto Paulista do Transporte de Cargas) está realizando mais uma edição da sondagem econômica, voltada exclusivamente para os transportadores, que desempenham um papel essencial no desenvolvimento e na logística do país.

O panorama do setor em 2024 mostra um mercado que busca se reestruturar e se adaptar às novas demandas e tecnologias, com um foco crescente em sustentabilidade e eficiência operacional. Já as expectativas para 2025 apresentam projeções de expansão nas atividades comerciais e industriais, impulsionando ainda mais a necessidade de um sistema de transporte robusto e eficiente.

Ressaltamos o sigilo absoluto e confidencialidade dos dados individuais dos entrevistados (ou seja, que todos os resultados gerados serão divulgados de maneira ampla e geral).

O ano de 2023 foi marcado para o TRC como um ano de grandes mudanças. A desconfiança com a nova política de preço dos combustíveis atrelada às novas disposições sobre a jornada do motorista e seguros obrigatórios, exigiram ainda mais flexibilidade do transportador nesse período.

A nova versão da pesquisa de Sondagem Econômica, desenvolvida pelo IPTC (Instituto Paulista do Transporte de Cargas), a pedido do SETCESP,  cumpre seu papel de retratar, mais uma vez, os desafios do setor neste ano que se encerra e as expectativas para 2024.

Deixe sua contribuição para que possamos, juntos e com embasamento técnico, direcionar o caminho do transportador!

Ressaltamos o sigilo absoluto e confidencialidade dos dados individuais dos entrevistados (ou seja, que todos os resultados gerados serão divulgados de maneira ampla e geral).

O ano de 2023 foi marcado para o TRC como um ano de grandes mudanças. A desconfiança com a nova política de preço dos combustíveis atrelada às novas disposições sobre a jornada do motorista e seguros obrigatórios, exigiram ainda mais flexibilidade do transportador nesse período.

A nova versão da pesquisa de Sondagem Econômica, desenvolvida pelo IPTC (Instituto Paulista do Transporte de Cargas), a pedido do SETCESP,  cumpre seu papel de retratar, mais uma vez, os desafios do setor neste ano que se encerra e as expectativas para 2024.

Deixe sua contribuição para que possamos, juntos e com embasamento técnico, direcionar o caminho do transportador!

Ressaltamos o sigilo absoluto e confidencialidade dos dados individuais dos entrevistados (ou seja, que todos os resultados gerados serão divulgados de maneira ampla e geral).

O ano de 2023 foi marcado para o TRC como um ano de grandes mudanças. A desconfiança com a nova política de preço dos combustíveis atrelada às novas disposições sobre a jornada do motorista e seguros obrigatórios, exigiram ainda mais flexibilidade do transportador nesse período.

A nova versão da pesquisa de Sondagem Econômica, desenvolvida pelo IPTC (Instituto Paulista do Transporte de Cargas), a pedido do SETCESP,  cumpre seu papel de retratar, mais uma vez, os desafios do setor neste ano que se encerra e as expectativas para 2024.

Deixe sua contribuição para que possamos, juntos e com embasamento técnico, direcionar o caminho do transportador!

Ressaltamos o sigilo absoluto e confidencialidade dos dados individuais dos entrevistados (ou seja, que todos os resultados gerados serão divulgados de maneira ampla e geral).

Para 37% das empresas entrevistadas, 2023 será um ano de desenvolvimento dentro da expectativa para o segmento

O Instituto Paulista do Transporte de Cargas (IPTC), órgão de pesquisa parceiro do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP), divulgou o relatório “Sondagem do TRC”, um panorama anual que aborda o desempenho do segmento em 2022 e como as transportadoras enxergam o ano de 2023.

Reunindo informações de aproximadamente 100 transportadoras de pequeno, médio e grande porte com diversos perfis de cargas, o estudo foi realizado durante os dias 18 de novembro de 2022 e 14 de janeiro de 2023. Alguns dos principais dados coletados apontaram que 81% das empresas apresentaram faturamento positivo no ano passado, com um aumento médio de 16%. Além disso, o aumento do volume transportado foi de 13,1% e a idade média da frota própria teve redução de 0,5 anos, ambos comparados a 2021.

Segundo Raquel Serini, coordenadora do IPTC, “no último ano, as empresas absorveram a maioria dos aumentos dos custos, sem fazer um repasse. Isso estreita a questão das despesas, o que pode levar a transportadora a comprometer ou a ficar com a saúde financeira prejudicada. Junto a isso, percebemos que em 2022 houve menos contratações, o que mostra que as empresas precisaram segurar alguns processos para continuarem no azul”.

De acordo com a pesquisa, dos mais de 40 mil postos de trabalho ofertados por essas empresas, 42% deles são de motoristas, que representam, em números absolutos, 17.928 colaboradores, sendo 35% de contratação de motoristas próprios e 65% terceiros. Para 2023, a projeção é de novas contratações pelo regime CLT por 51% das empresas respondentes; já 20% preferem terceirizar a mão de obra, mas ainda assim contratar profissionais para o segmento.

Em relação ao frete, menos da metade dos entrevistados acredita que se manterá estável em 2023 (47%), 25% preferem acreditar que o valor melhorará e 27% acham que vai piorar.

Para Raquel, o cenário do valor do frete será mais equilibrado: “Pensando em futuro, acredito que o setor de transporte vai se mostrar ainda mais resiliente e que deve crescer, sim, porém dentro do esperado, sem grandes saltos. Com isso, consequentemente, espera-se um valor do frete mais estável também”.

Em suma, o estudo apresenta que 37% dos empresários têm a percepção de que este ano será dentro do esperado. Uma parcela de 33% acredita que será pior e 27% esperam que será melhor do que a expectativa.

“A pesquisa Sondagem do TRC é uma ferramenta para servir como parâmetro de análise sobre como o mercado vem se desenvolvendo a cada ano. Com isso, conseguimos entender seu desempenho, observar tendências que o segmento espera para o próximo ano de atuação e ser como uma fonte segura de informação para que os transportadores tomem suas decisões de maneira eficaz e de acordo com o setor”, finaliza a coordenadora.

Confira a pesquisa na íntegra.

Sondagem Econômica do setor de transporte rodoviário de cargas

Não dá para dirigir um caminhão olhando apenas para o retrovisor, no entanto, não o utilizar também pode causar grandes problemas. Se tratando do setor de transportes rodoviário de cargas a dinâmica é a mesma. É necessário estar sempre atento ao que está por vir, sem se esquecer de verificar e aprender com aquilo que ficou para trás. Veja como foi para o setor o ano que passou e saiba o que esperar de 2023.

O panorama do TRC em 2022 e as expectativas para 2023

A pedido do SETCESP, o IPTC (Instituto Paulista do Transporte de Carga) realizou uma pesquisa entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, para avaliar o desempenho econômico do setor de transporte rodoviário de cargas em 2022, bem como as perspectivas para 2023.

Aproximadamente 100 empresas responderam a perguntas que revelam o nível de confiança para investimentos, o reflexo das crises externas nos negócios e o sentimento com a política econômica nacional.

As questões foram elaboradas considerando as principais informações econômicas e os balanços de resultados das empresas, além de uma série de tópicos que estão atualmente em discussão, e que podem afetar as operações das transportadoras a curto e médio prazo.

Um Raio X das empresas

Juntas, as pesquisadas têm 9.770 veículos próprios na frota, contam com 12.735 veículos terceirizados e geram mais de 40 mil postos de trabalho. Mais precisamente, 20.492 empregos diretos e 21.930 empregos indiretos.

Essa proporção bem próxima demonstra que as empresas têm optado não só pela terceirização da frota, mas também a da mão de obra, talvez como sendo essa uma alternativa devido às incertezas da demanda.

Sem contar que, do total de postos de trabalho ofertados por essas empresas, 42% deles são de motoristas, que representam em números absolutos 17.928 colaboradores.

Outro dado interessante é que a idade média da frota das empresas respondentes é de 6,4 anos, o que está abaixo da média nacional do RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas), que é de 10,96 anos. Os veículos das empresas que operam no transporte interestadual são os com menor idade média, totalizando apenas 6,07 anos.

Os entrevistados apresentaram uma divisão equilibrada entre as opções de regime de tributação disponíveis em nosso país. Cerca de 25% das transportadoras são optantes pelo Simples Nacional e empatados, com 37% cada, estão o lucro presumido e o lucro real.

Isso foi uma descoberta interessante apontada pelo relatório, porque geralmente, no TRC a opção pelo lucro presumido é a mais comum depois do Simples Nacional, por conta da facilidade de sua base de cálculo que é de 8% sobre a receita bruta.

Foco nos resultados

Como todo indicador, os resultados operacionais são estratégicos para a organização, a fim de medir o desempenho com o objetivo de reduzir custos. No caso do transporte está ligado também diretamente a qualidade do serviço prestado.

Alguns índices apresentaram variações não tão positivas nesta pesquisa (2022/2023), a qual observou que o volume transportado teve um aumento reduzido em relação à pesquisa do ano anterior, o índice ficou em 13%. No comparativo divulgado o ano passado, havia sido registrado um aumento de 21%. Enquanto isso, o aumento da ociosidade média da frota recém registrado ficou em 9%.

Mesmo assim, das empresas pesquisadas, 81% delas apresentaram faturamento positivo no ano passado, sendo que 56% operaram com lucro, em que o aumento médio do faturamento foi de cerca de 16%.

Apesar disso, os analistas ainda aguardam do setor uma retomada nos moldes anteriores à pandemia em termos de produtividade e aproveitamento.  “Mesmo com um lucro ponderado positivo, acreditamos que para isso as empresas diversificaram seu mercado e área de atuação, bem como apertaram os cintos para equilibrar as contas e ainda fechar o ano no azul”, afirmam os analistas do estudo.

A economista do IPTC, Raquel Serini, reforça que embora tenha ocorrido um aumento no volume transportado, não foi possível chegar aos patamares de 2019-2020. “A gente não conseguiu avançar para além daquilo que era antes da pandemia”, considera.

Reajustes do Frete x Custo

O levantamento indicou um ponto de alerta revelando que 10% das empresas declararam não ter aplicado nenhum repasse de frete aos seus clientes no ano passado. Sendo que, só 14% delas conseguiram repassar a inflação, se comparado aos resultados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), por exemplo, que foi de 5,78% de janeiro a dezembro/2022.

Além disso, 2% informaram ter concedido descontos nos contratos já vigentes, o que gera uma preocupação diante da saúde financeira dos negócios.

Simultaneamente, o estudo traçou um panorama dos custos operacionais das empresas, e constatou que estes aumentaram para 82% das pesquisadas, se mantiveram estáveis para 15% e reduziram para uma pequena parcela que reúne 2% da amostra.

O aumento dos custos está diretamente relacionado à elevação de preços dos principais insumos, além de fatores externos e de políticas públicas envolvidas na atividade. Para entender melhor esta estrutura de custos, a pesquisa também perguntou aos empresários a participação dos centros de custo sobre o faturamento.

Dos centros de custos pesquisados, os que apresentaram uma parcela maior das despesas para a maioria dos entrevistados, ambos na faixa acima 30%, foram: o consumo de diesel seguido da contratação de agregados. “Lembrando que os combustíveis que chegam a representar até 50% do faturamento para algumas empresas”, alerta o relatório.

Ainda, como se não bastasse, 32% das empresas declararam ter dificuldades de comprar determinados insumos, seja por falta de oferta ou pelos altos valores de mercado.

“Definitivamente, é necessário estar a par de todo o movimento do mercado em que se está inserido, principalmente quando falamos dos custos”, adverte a análise.

Para Serini, uma das responsáveis pelo estudo, houve grande redução de custo nas organizações, para tentar fechar as contas. “Muitas empresas absorveram o custo sem conseguir fazer o repasse e isso estrangula a questão das despesas e a rentabilidade, o que prejudica a saúde financeira”, alerta.

O Diesel: um calcanhar de Aquiles

O cenário de instabilidade nos preços dos combustíveis coloca em xeque o planejamento e a sobrevivência das transportadoras. Por isso, o assunto foi tratado como um capítulo à parte no estudo abordando as variações, políticas e impactos ao longo deste último ano.

Em 2022 a Petrobras, reajustou os preços do diesel 8 vezes, (sendo 4 reduções e 4 aumentos), deixando um saldo de 34,36% de aumento nas refinarias. Elevando os custos do transporte de cargas lotação em 9,55% na média geral, sacrificando mais as operações de longas distâncias (6.000 km) chegando a marca de 13,71% de elevação.

De acordo com os dados coletados através do sistema de levantamento de preços da ANP (Agência Nacional de Petróleo) nas cinco regiões do Brasil em 2022, desde janeiro até dezembro, observa-se um aumento médio na faixa de 16,89% no valor de revenda do óleo diesel S10.

Comparando o cenário nacional, destacamos a região Norte com o maior preço médio de R$7,05 por litro, apresentando uma variação acumulada de 18,95%. Já a região Sul, teve a menor variação de preços, sendo cobrado em média R$6,57 por litro, mas ainda assim acumulando em 12 meses, uma variação de 18,5%.

Ao analisar o estado de São Paulo no mesmo período, o preço do óleo diesel S10 teve o seu auge em julho do ano passado com preço médio por litro de R$7,55 e fechando o ano com variação média de R$6,47 por litro.

Todo esse movimento fez com que a relação transportadora x cliente ficasse desgastada. Metade das pesquisadas tiveram que renegociar seus fretes entre 2 ou 3 vezes no ano. Outro percentual de 22% delas abordaram seus clientes em 2022, a fim de solicitar reajustes, mais de 3 vezes. Renegociaram com os clientes apenas uma vez no ano, como de costume, somente 27% das pesquisadas.

O mercado de frete rodoviário no Brasil não sofre nenhum tipo de controle governamental, os preços são formados a partir da negociação direta entre a oferta e a demanda, dando espaço às volatilidades.

Razão pela qual o relatório mostra que menos da metade dos entrevistados acreditam que o frete se manterá estável neste ano. Uma parcela de 25% acredita que o valor do frete irá melhorar, enquanto 27% acreditam que irá piorar. Mas a maioria, cerca de 47%, acredita que a evolução do frete se manterá estável.

Isso demonstra um cenário mais pessimista, comparado ao mesmo estudo divulgado no ano passado. Uma vez que, as empresas não têm conseguido fazer com que o frete acompanhe na mesma velocidade a escalada de preços do mercado.

“Mesmo que a economia esteja aquecida pelo agronegócio, se a indústria não estiver produzindo a todo vapor, os resultados não serão plenos para o setor de transporte. Precisa haver um equilíbrio em toda a cadeia produtiva para que a percepção de crescimento seja sentida aqui”, diz a economista, esclarecendo que o transporte é impactado por outros setores da economia.

“Em geral os empresários acham que tudo tende a ficar dentro da normalidade, não estão desesperançosos, porém não aguardam grandes avanços”, comenta Serini indicando que a questão política e global, possivelmente teve um peso maior para extrair essa concepção.

Um tanto quanto comedido

Também foi questionada a opinião dos empresários sobre as expectativas para o início de 2023, o desempenho do setor e como os acontecimentos internacionais podem afetar a atividade de transporte.

A apuração das respostas levou os analistas a afirmarem que o saldo de 2022 trouxe para esse ano um sentimento de “futuro incerto” e por isso, 2023 será um ano desafiador, no entanto foi notado que as empresas estão mais preparadas para as adversidades.

A maior parte dos empresários, tem a percepção de que este ano será dentro do esperado, um total de 37% deles. Outra parcela considerável, cerca de 33%, acredita que será pior do que esperado e 27% espera que seja melhor. Ou seja, um cenário comedido.

Investimentos

Para 2023 a projeção é de novas contratações pelo regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) por parte de 51% das empresas respondentes, enquanto 20% das preferem terceirizar a mão de obra, mas ainda assim, contratando profissionais para o setor. Infelizmente, 30% das empresas não pretendem ampliar o quadro de funcionários.

Uma boa notícia é que 89% das empresas pretendem investir em treinamentos e na capacitação de seus colaboradores, reservando uma fatia de 2,79% do seu faturamento para tal oportunidade.

Em termos de investimentos, a maioria das empresas pesquisadas pretendem investir em tecnologia este ano, mais que no ano passado, aproximadamente 2,65% do seu faturamento está reservado para tanto.

A busca pela redução de custos e mais segurança, profissionalizou o transporte logístico e abriu um imenso mercado para a tecnologia embarcada, sistemas de rastreamento de cargas e de gestão de frotas.

Além de manter as condições do teletrabalho e pronto atendimento online, as empresas têm se preocupado com a compra de equipamentos e sistemas que oferecem informações em tempo real, até para acompanhar as demandas do mercado.

Já com relação a modernização dos terminais as empresas de transporte perceberam que a estrutura física dos galpões não é mais tão essencial em grande escala. Os empresários do TRC, na sua maioria, cogitam não investir em terminais neste ano.

O cenário econômico tem se mostrado desafiador. No campo interno, a questão energética tem sido agravada pelo embate político sobre a maneira de lidar com o aumento dos custos, o que traz implicações não só no volume de serviço, mas na atividade como um todo

Por isso, a pedido do SETCESP, o IPTC (Instituto Paulista do Transporte de Cargas), está realizando uma Sondagem Econômica para avaliar o desempenho econômico do setor de transporte rodoviário de cargas em 2022, bem como as perspectivas para 2023.

Para isso, a sua colaboração é muito importante no preenchimento deste questionário.

Ressaltamos o sigilo absoluto e confidencialidade dos dados individuais dos respondentes (ou seja, que todos os resultados gerados serão divulgados de maneira ampla e geral).

Pesquisa de Sondagem Econômica indica qual foi a percepção das empresas de transporte em relação ao ano que passou e quais as expectativas para 2022

Gargalos na cadeia de suprimentos, alta dos insumos, ritmo da vacinação, pressão inflacionária e baixos estímulos em investimento de infraestrutura, continuam sendo importantes fatores de incerteza. Foi o que revelou a Pesquisa de Sondagem Econômica 2022, realizada pelo IPTC (Instituto Paulista do Transporte de Carga), a pedido do SETCESP. Outro receio para 2022 é o período eleitoral, que traz certa instabilidade política e pode retrair a intenção de investimentos por parte dos empresários.

Mas o estudo apontou também uma melhora nos níveis de atividade econômica do setor, que alcançou patamares próximos ao pré-pandemia. Entretanto, esses resultados têm de ser analisados com parcimônia, como adverte a economista do IPTC, Raquel Serini. “Existem pontos de atenção a serem considerados, dentre eles a manutenção do crescimento econômico; a queda do desemprego; a possível escalada inflacionária, que tem guiado uma política de aumento de juros pelo Copom (Comitê de Política Monetária) e a manutenção do quadro de vacinação no país”, lembra.

Segundo a economista que acompanhou todo o desenvolvimento do estudo, “a forma de desdobramento dessas e de outras variáveis colocam o cenário econômico em uma posição de neutralidade quanto ao futuro próximo, como se a maioria dos empresários preferisse aguardar novos acontecimentos. Uma espera, inclusive, que é acentuada pela proximidade das eleições,” afirma Serini.

Confiantes, mas nem tanto

Em termos gerais, a conclusão do relatório é que existe uma expectativa de investimento em várias áreas dentro das empresas do segmento de transporte, incluindo a contratação de mão de obra, mas que vão despender de uma quantia de aquisição menor, do que nos anos anteriores, apesar da vontade do empresário de sempre expandir os negócios.

Também por isso, o estudo avalia que o transporte manterá o desempenho positivo, mas será desafiado a suportar a pressão dos custos e da redução de margem de lucro diante do incremento dos juros.

Sem esquecer da herança da pandemia, o e-commerce veio para ficar e continuará movimentando o serviço de entregas, especialmente nos grandes centros, além do setor do agronegócio que deve seguir puxando a demanda rodoviária.

“Essa pesquisa é um termômetro para entender as expectativas do setor de transporte rodoviário de cargas em relação ao ano que está se iniciando. Como apuramos, o resultado indicou um cenário de bastante cautela por parte das empresas, algumas estão segurando investimentos preocupados com os reflexos de 2021. Isso em razão do aumento expressivo de custos que elas tiveram. Tudo nos leva a crer que essa estagnação é o reflexo da instabilidade dos anos que passaram”, afirma Fernando Zingler, diretor executivo do IPTC.

Perspectivas para novos investimentos

A pesquisa buscou identificar onde o transportador pretende investir esse ano. Em via de regra, o cenário é positivo para investimentos em tecnologia da informação (telemetria e gerenciamento de risco) e também para contratação de novos colaboradores (CLT e terceirizados), além da sua qualificação profissional.

Para 2022 a projeção é de novas contratações pelo regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) por parte de 53% das empresas entrevistadas. Já 19% delas preferem terceirizar a mão de obra, mas ainda assim, contratando profissionais para o segmento. E infelizmente, 29% das empresas não pretendem ampliar o quadro de funcionários neste ano.  

A boa notícia é que 82% das empresas responderam que pretendem investir em treinamentos e na capacitação desses colaboradores também, reservando uma fatia de 3% do seu faturamento para tal oportunidade.

Mais da metade das empresas pesquisadas (55%) também estão dispostas a aplicar mais recursos em tecnologia, sendo que em média estas planejam investir até 1,12% do seu faturamento. A busca pela redução de custos e mais segurança, profissionalizou o transporte logístico abrindo um imenso mercado para a tecnologia embarcada, sistemas de rastreamento de cargas e de gestão de frotas. Além da adequação do teletrabalho e o atendimento a distância, dois outros fatores que têm levado as empresas a se preocuparem com a compra de equipamentos e sistemas de tecnologia.

Já falando sobre renovação de frota, a pesquisa apurou que 52% dos respondentes querem adquirir novos veículos em 2022, reservando em média 3,32% do seu faturamento para tal.

De maneira geral o mercado de caminhões, apesar de toda dificuldade com os impactos da pandemia e a falta de componentes, absorverá as demandas do agronegócio, construção, mineração e e-commerce preservando as vendas em alta, ou seja, a perspectiva é maior para 2022, projetando uma expansão perto de 9%, de acordo com a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Enquanto isso, 54% das empresas pesquisadas responderam que não estão dispostas a investir em novos terminais. Assim como já havia uma tendência de o comércio trabalhar com menos estoques, e consequentemente, necessitar menos de terminais de apoio, as empresas de transporte perceberam que a estrutura física dos galpões e terminais não são mais tão essenciais (em grande escala). Tendo que administrar uma capacidade ociosa inerente a qualquer atividade, além dos reflexos no momento econômico atual, os empresários do TRC, na sua maioria, não planejam investir em terminais neste ano.

Volume transportado X Ociosidade

Entre os índices que apresentaram variações positivas na pesquisa, o volume de carga transportada se destaca favoravelmente, houve um aumento considerável de 21% em relação à pesquisa anterior que considerou a movimentação de 2020.

Apesar de apresentar um lucro ponderado positivo, o estudo mostra que as empresas diversificaram seu mercado e área de atuação, bem como apertaram os cintos e reduziram os custos operacionais drasticamente, para equilibrar as contas e ainda fechar o ano no azul.

Afinal, mais da metade das empresas participantes da pesquisa operaram com capacidade ociosa no ano de 2021. A média de ociosidade foi de 16,44%, mesmo assim, apresentando um indicador menor do que em 2020. Esta margem de ociosidade para as empresas que fazem o transporte intermunicipal foi de 41%, enquanto aquelas que operam no transporte internacional foi somente de 15%. Uma das explicações para isso, se dá por conta do aumento do comércio exterior que cresceu 35,8% em relação ao ano de 2020, segundo informações do Ministério da Economia.

Mapeamento das empresas

Uma das perguntas da pesquisa buscou caracterizar como as empresas preferem atuar em relação à frota de caminhões, seja com veículos próprios ou de terceiros. Neste caso, foi computado 19.111 veículos pertencentes a frota própria destas empresas, enquanto 19.375 veículos são terceirizados.

Outro dado interessante é que a idade média da frota das empresas respondentes é de 5,92 anos, o que está abaixo da média nacional do RNTRC, que é de 10,8 anos. Os veículos das empresas que operam no transporte internacional são os com menor idade média, totalizando apenas 5,17 anos.

O que mais pesou no caixa em 2021

A pesquisa traçou um panorama dos custos operacionais das empresas, e constatou que estes aumentaram para 91% das empresas pesquisadas, se mantiveram estáveis para 8% e reduziram para uma pequena parcela, reunindo 1% da amostra.

Dos centros de custos pesquisados, os que apresentaram maior participação no faturamento foram a contratação de agregados ou autônomos, seguido da folha de pagamento, gerenciamento de risco e por último, mas não menos importante, a variação de preços dos seguros e insumos no geral. Chamando a atenção para os combustíveis que chegaram a registrar alta de 45,59% de janeiro a dezembro de 2021.

De acordo com Serini, para equilibrar as contas é preciso que as empresas de transporte, definitivamente, estejam a par de todo o movimento do mercado em que se está inserido, excepcionalmente, quando falamos dos custos. “Isso foi apenas uma amostra dos itens mais relevantes de consumo dos transportadores. Ainda como se não bastasse, 49% das empresas declararam ter dificuldades de comprar determinados insumos, seja por falta de oferta ou pelos altos valores de mercado”, revelou.

A disparada do diesel

Os sucessivos reajustes do diesel, principal insumo do transporte rodoviário brasileiro, e a falta de previsibilidade na política de preços da Petrobras colocam em xeque o planejamento das empresas transportadoras.

No estudo divulgado, um capítulo à parte tratou exclusivamente das oscilações de preço dos combustíveis ao longo deste último ano. Desde janeiro de 2021, a Petrobras reajustou os preços da gasolina 16 vezes, (sendo 5 reduções e 11 aumentos) e do diesel 12 vezes, (sendo 3 reduções e 9 aumentos). Acumulando uma alta em 12 meses, nas refinarias, de 77,03% e 78,80% respectivamente. Elevando os custos do transporte de cargas lotação em 22,33% na média geral, sacrificando mais as operações de longas distâncias (acima de 6mil km) em 32,21%. Isso porque, nem sempre esse repasse é integral para o bolso do consumidor na bomba, mas que de qualquer forma são números impactantes, que refletem o preço de outros produtos pressionando a inflação.

Dados coletados através do sistema de levantamento de preços da ANP (Agência Nacional de Petróleo) mostram que o estado de São Paulo encerrou o ano com o preço médio do diesel cobrado nos postos de abastecimento no valor de R$5,32, incluindo o S-10. Em comparação com o cenário nacional, a média de preços do óleo diesel no estado está 1,54 % abaixo da brasileira.

Nova Tabela do Piso Mínimo

Como previsto no calendário, a ANTT publicou em 20 de janeiro a nova Resolução n° 5.959/2022 sobre o Piso Mínimo de Frete, reajustando os valores praticados pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em 5,86%, sem mencionar qualquer oscilação no preço do diesel S-10 para o mesmo período.

Neste sentido, houve a atualização dos valores dos coeficientes de deslocamento (CCD, que é baseado no quilômetro rodado) o que gerou uma variação de 8,73%, passando de R$ 4,130 para R$ 4,491 por Km na média geral. Já o coeficiente de carga e descarga (CC, que é baseado nas despesas fixas) apresentou uma oscilação média de 8,20%, passando de R$245,80 para R$265,94. Mas no contexto geral, podemos avaliar um impacto médio de 7,88% em relação à tabela anterior.

Lembrando que, todas as alterações e reajustes passaram a vigorar na mesma data da publicação no Diário Oficial da União.

Quando o assunto são as eleições

O ano de 2022 tem se mostrado uma nova chance para o país reavaliar as suas escolhas, colocando as finanças, saúde pública e economia em um momento decisivo. Os dados colhidos apontam para um cenário equilibrado entre o senso de esperança e o otimismo, no qual 28% dos transportadores estão indiferentes com os resultados nas urnas, 39% estão otimistas e 33% estão pessimistas. O que talvez sugere, que o empresário brasileiro aprendeu a tocar o seu negócio sem olhar para Brasília.

“Foi possível verificar as empresas bem divididas sobre o que esperar deste ano eleitoral , reflexo da polarização estabelecida no país, que reverbera obviamente nos transportadores, que estão incertos  sobre o futuro não apenas em relação às eleições,  mas também quanto a pandemia e a crise econômica”, destacou o diretor executivo do IPTC.

Expectativas para 2022

Quando perguntados se este ano será melhor do que esperado, 40% disseram que sim, outra grande parcela acredita que será dentro do esperado (39%) e 21% acreditam que será pior, e não demonstram muita confiança para o mundo dos negócios.

Estes números já eram esperados, visto que a economia ainda vive momentos turbulentos, decorrentes da pandemia de Covid-19 e a espera pela finalização do ciclo vacinal da população. “Vai ser um ano mais de reorganizar as operações, e de se tentar reequilibrar os custos enquanto se espera por uma definição política e maior confiança no mercado”, afirma Zingler.

Diante da escalada de preços dos insumos, principalmente do diesel, que afetam diretamente a atividade transportadora e que comprimem as margens de lucro, o que o setor pode esperar neste 2022 é que os empresários do setor querem de fato virar a página da pandemia, revigorar suas operações e seguir em frente.

A Pesquisa de Sondagem foi realizada com quase 100 empresas de transportes de cargas entre os dias 9 de dezembro a 11 de janeiro, que pertencem à base territorial do SETCESP. As entrevistas foram feitas através de um questionário on-line estruturado com 28 perguntas objetivas.

Para mais informações clique aqui entre em contato com o IPTC.